Connecter Teamleader Focus à l'IA : du contact à la facture en une conversation
Teamleader Focus peut être connecté à l'IA. L'assistant retrouve les contacts et les entreprises, montre les projets en cours et peut enregistrer un deal ou préparer une facture. Comme une facture touche à l'argent et arrive chez le client, cette action reste à part et n'a lieu qu'après votre validation. La consultation fonctionne tout de suite, sans que personne ait à se connecter.
Les parties de Teamleader Focus que l'assistant touche
Retrouver une personne de contact
Vous citez un nom ou une adresse e-mail et l'assistant sort la bonne personne de Teamleader. Même si vous ne connaissez qu'une partie du nom, ou si l'orthographe dans le système diffère légèrement de la vôtre.
L'entreprise derrière
Dans Teamleader, une personne de contact appartient à une entreprise. L'assistant conserve ce lien : une question sur un client donne donc aussi les bons interlocuteurs, et non un nom isolé sans contexte.
Enregistrer une opportunité
Après un entretien, un deal peut aller directement dans Teamleader, avec son titre, la relation à laquelle il se rattache, la valeur estimée et l'origine de la demande. L'assistant le propose et attend la validation.
Préparer une facture
L'assistant peut monter une facture avec la bonne relation, les lignes, la date d'échéance et le délai de paiement. Il la montre toujours d'abord, car les montants et la TVA doivent être vérifiés avant tout envoi au client.
Consulter les projets en cours
Les questions de délai et de charge trouvent leur réponse dans les projets présents dans Teamleader : ce qui tourne, pour quel client et où cela en est. Utile quand la planification et le commercial reposent sur les mêmes personnes.
Des situations de PME
Services aux entreprises
- Situation
- Un client appelle au sujet d'une mission et le collaborateur ne sait pas si le projet est encore actif ni qui est l'interlocuteur.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve l'entreprise, cite les personnes de contact associées et le projet en cours avec son état d'avancement.
- Résultat
- L'appel se poursuit sans promesse de rappel, et le collaborateur a le bon nom sous les yeux.
Commercial
- Situation
- Après un premier rendez-vous, une opportunité doit entrer dans le système, avec la valeur estimée et l'origine de la demande.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant vérifie si la relation existe déjà, rattache la personne de contact à la bonne entreprise et propose le deal.
- Résultat
- Le pipeline reste à jour sans que personne n'ait à remplir un formulaire après coup.
Administration
- Situation
- En fin de mois, les missions terminées doivent être facturées et les informations sont réparties entre projets et relations.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant récupère les projets achevés, retrouve la bonne relation et prépare les lignes de facture pour contrôle.
- Résultat
- La comptabilité contrôle au lieu de ressaisir, et les factures partent dans la même semaine.
Direction
- Situation
- La direction veut savoir quels projets traînent et chez quels clients le plus d'opportunités restent ouvertes.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant place les projets avec leur état d'avancement à côté des entreprises auxquelles ils appartiennent.
- Résultat
- Une vision de la charge qui naît dans la conversation, sans rapport à construire.
Comment la connexion se met en place
-
1
Donner l'autorisation
Depuis Teamleader, vous accordez une fois l'autorisation au connecteur. Cette autorisation vous appartient et peut y être retirée, après quoi l'assistant ne voit immédiatement plus rien.
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2
Décider de ce qu'il peut faire
Consulter les contacts, les entreprises et les projets fonctionne tout de suite. Enregistrer un deal est un choix distinct, préparer une facture un autre. Ce que vous laissez désactivé, l'assistant ne peut pas l'utiliser.
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3
Choisir qui l'utilise
Vous décidez quels rôles ou services travaillent avec l'assistant Teamleader, et s'ils voient le volet financier. Le service interne n'a pas besoin de pouvoir émettre des factures.
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4
Relire chaque action
Chaque action arrive dans le journal. Pour une facture préparée, on retrouve donc quand cela s'est produit et à la demande de qui. Nous configurons le tout ensemble, pour que ces règles soient justes dès le premier jour.
Facturer n'est pas lire
Dans Teamleader Focus, la relation client et la facturation vivent dans le même système. Une ligne erronée ne se limite donc pas aux livres : elle arrive aussi dans la boîte aux lettres du client.
Où résident les données: France
Une autorisation révocable
La connexion repose sur une autorisation que vous avez donnée vous-même et que vous pouvez retirer dans Teamleader. Aucun mot de passe de collaborateur n'est conservé.
Factures seulement après validation
Avant qu'une facture soit prête, l'assistant montre la relation, les lignes, la date d'échéance et le délai de paiement. Rien n'apparaît dans Teamleader avant un accord explicite.
Les rôles fixent la portée
C'est vous qui décidez qui peut utiliser l'assistant. Et ce qu'il voit dépend de l'autorisation sous-jacente : il ne va jamais plus loin que ce que vous lui avez accordé.
Sur un serveur dédié
Le modèle tourne sur un serveur en France. Les données de relation et de facturation issues de Teamleader ne partent pas chez un fournisseur de modèles américain et ne servent nulle part à l'entraînement.
Questions de terrain sur Teamleader Focus
Puis-je connecter Teamleader Focus à ChatGPT ?
ChatGPT n'a pas de connexion intégrée à Teamleader Focus, et des données de relation et de facturation n'ont pas leur place dans un chatbot public. Avec IntraGPT, vous discutez de la même façon, via un connecteur qui repose sur votre propre autorisation. L'assistant ne récupère que le nécessaire et tout arrive dans le journal.
IntraGPT fonctionne-t-il avec Teamleader Focus ?
Oui. Teamleader Focus figure dans la liste des connecteurs d'IntraGPT et est utilisé chez des clients. L'assistant retrouve contacts et entreprises, consulte les projets en cours et peut enregistrer un deal ou préparer une facture si vous l'autorisez.
Est-ce la même chose qu'un connecteur Teamleader Orbit ?
Non. Ce connecteur fonctionne avec Teamleader Focus, la solution qui combine CRM et facturation et qui est très répandue aux Pays-Bas et en Belgique. Si vous utilisez un autre produit de la famille Teamleader, dites-le nous et nous verrons ce que cela demanderait.
L'assistant peut-il tout faire dans Teamleader ?
Non. L'accent porte sur les contacts, les entreprises, les opportunités, les projets et les factures, car c'est là que se situent la plupart des questions. Les autres parties de Teamleader restent en dehors. S'il manque quelque chose que votre équipe utilise chaque jour, dites-le nous et nous verrons si cela peut s'ajouter.
L'assistant peut-il préparer des factures lui-même ?
Seulement si vous l'activez, et c'est indépendant de l'enregistrement des deals. Une fois activé, l'assistant montre d'abord la relation, les lignes, la date d'échéance et le délai de paiement, puis attend la validation. Vous contrôlez ainsi les montants et la TVA avant que quoi que ce soit n'atteigne le client.
L'assistant voit-il tout ce qui se trouve dans Teamleader ?
Il ne va jamais plus loin que l'autorisation que vous avez donnée. Ce choix compte donc : il fixe la portée de chaque réponse. Si vous travaillez avec des zones restreintes, elles restent hors de vue pour l'assistant aussi, et c'est exactement l'intention.
Combien coûte un connecteur Teamleader Focus ?
La connexion fait partie du projet mené ensemble. La charge dépend de la simple consultation ou non, de l'ajout éventuel des deals et de l'autorisation de préparer des factures. S'y ajoute le nombre d'autres sources à réunir dans le même assistant.
Combien de temps prend la mise en place ?
Une fois l'autorisation donnée, le connecteur est actif rapidement. Le délai tient surtout au choix de la personne qui accorde cette autorisation et à l'accord sur qui peut utiliser les actions financières. C'est une réunion d'une demi-heure, pas un projet.