Connecter Pipedrive à l'IA : interroger le pipeline en langage courant
Pipedrive peut être connecté à l'IA. L'assistant retrouve les personnes, montre quels deals sont ouverts, gagnés ou perdus, et peut enregistrer une nouvelle personne ou planifier une activité sur un deal. Ce qui se passe dans le pipeline devient une question posée dans le chat, au lieu d'une suite de filtres à cliquer.
Les quatre choses que l'assistant fait dans Pipedrive
Retrouver une personne ou une organisation
L'assistant retrouve une personne par nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone et indique l'organisation à laquelle elle appartient. Il précise dans la foulée quels deals et quelles activités planifiées y sont rattachés.
Enregistrer un nouveau contact
Une personne absente de Pipedrive est enregistrée avec un nom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et l'organisation dont elle dépend. L'assistant vérifie d'abord si elle est connue, pour qu'une deuxième fiche de la même personne ne voie pas le jour.
Consulter le pipeline
Demandez les deals ouverts, ceux qui ont été gagnés ou ceux qui ont été perdus, au besoin par étape ou par collègue. L'assistant remonte exactement ces deals, avec leur montant et leur propriétaire.
Planifier une activité
Un appel, une tâche ou un rappel par e-mail est préparé avec un objet, une date, une heure et une note, rattaché au bon deal ou à la bonne personne. Cela n'arrive que sur votre demande, car les collègues voient aussitôt l'activité dans leur agenda.
Ce que résout un assistant de pipeline
Commercial
- Situation
- En début de semaine, un vendeur veut savoir quels deals ouverts n'ont pas encore de rendez-vous de suivi.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant récupère les deals ouverts de ce collègue et cite pour chacun la dernière note enregistrée.
- Résultat
- La journée commence par une courte liste plutôt que par un filtrage.
Direction
- Situation
- La direction veut savoir ce qui a été gagné ce trimestre et ce qui est tombé.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant met en regard les deals gagnés et les deals perdus de la période, avec leur montant.
- Résultat
- Une vue du pipeline sans que personne construise un rapport.
Sédentaires
- Situation
- Après un appel, un rappel doit être placé sur le bon deal, mais personne ne sait immédiatement lequel.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve la personne, repère le deal ouvert associé et planifie l'activité avec une date et une note.
- Résultat
- Le rendez-vous figure dans Pipedrive avant la fin de l'appel.
Marketing
- Situation
- Une demande arrive par le site et la question est de savoir si cette personne est déjà connue.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant cherche sur le nom et l'adresse e-mail et n'enregistre une personne que si rien ne remonte.
- Résultat
- Un CRM propre et un lead qui arrive chez le bon collègue.
Gestion de comptes
- Situation
- Avant une revue trimestrielle, il faut savoir ce qui est en cours chez un client et ce qui a été convenu.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve l'organisation, récupère les deals en cours et lit les activités planifiées.
- Résultat
- Quelques minutes de préparation au lieu d'une demi-heure de clics.
Opérationnel en quatre étapes
-
1
Une clé issue de votre environnement
Le connecteur fonctionne avec une clé que vous créez dans Pipedrive. Elle reste la vôtre : si vous la renouvelez, l'ancienne liaison perd toute valeur à l'instant même.
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2
Choisir qui est l'assistant
Une clé appartient à un utilisateur, et l'assistant voit exactement ce que cet utilisateur a le droit de voir dans Pipedrive. Vous décidez donc sciemment s'il regarde comme un commercial ou comme quelqu'un qui embrasse tout le pipeline.
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3
Simple consultation ou enregistrement
La recherche et la consultation du pipeline sont actives par défaut. L'enregistrement d'une personne et la planification d'une activité s'activent séparément, car ils modifient vraiment ce avec quoi les collègues travaillent.
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4
Attribuer les rôles et garder un œil
Vous décidez quelles équipes peuvent utiliser l'assistant de pipeline. Tout ce qu'il fait figure au journal, pour retrouver après coup quelle question a produit quelle action.
Qui a le droit de regarder dans le pipeline
Pipedrive contient les coordonnées des clients et le montant des négociations en cours. Ces deux éléments sont sensibles, et tout le monde dans l'entreprise n'a pas à les voir.
Où résident les données: France
La clé reste chez vous
Vous créez vous-même la clé dans Pipedrive et pouvez la remplacer à tout moment. Elle n'apparaît jamais dans une réponse ni dans la conversation.
Les droits d'un seul utilisateur
L'assistant voit exactement ce que l'utilisateur derrière la clé a le droit de voir, pas davantage. Les règles de visibilité et les deals partagés de Pipedrive continuent donc de s'appliquer.
Enregistrer est un acte délibéré
Une personne ou une activité enregistrée par l'assistant figure réellement dans le CRM et sera vue par les collègues. C'est pourquoi il montre d'abord ce qu'il veut enregistrer et n'agit qu'après validation.
Sur un serveur dédié
Le modèle tourne sur un serveur en France. Les noms, numéros de téléphone et montants de deals issus de Pipedrive ne partent pas vers un fournisseur de modèle américain et ne servent nulle part à l'entraînement.
Les questions qui reviennent sur Pipedrive
Puis-je connecter Pipedrive à ChatGPT ?
ChatGPT ne connaît pas votre environnement Pipedrive et ne peut pas y regarder. Avec IntraGPT, vous posez la même question dans un chat, mais via une liaison vers votre propre environnement. L'assistant ne récupère que ce dont la question a besoin, et l'on voit ensuite précisément ce qu'il a fait.
IntraGPT fonctionne-t-il avec Pipedrive ?
Oui, Pipedrive est une intégration opérationnelle, déjà utilisée chez des clients. L'assistant peut retrouver et enregistrer des personnes, consulter les deals du pipeline et planifier une activité. Ce qui est activé se décide lors de la mise en place.
Quelle différence entre une personne et une organisation ?
Dans Pipedrive, l'organisation est l'entreprise et la personne est le contact qui s'y rattache. Un deal peut dépendre de l'une ou de l'autre. L'assistant se sert du champ organisation pour choisir la bonne personne, car le même prénom revient plusieurs fois chez les grands comptes. En cas de doute, il vous soumet le choix.
Avec quels droits l'assistant regarde-t-il ?
Avec ceux de l'utilisateur auquel le connecteur est rattaché, et c'est la décision la plus importante de la mise en place. Un assistant qui regarde comme un commercial voit la même chose que ce collègue, ce qui convient à un usage personnel. Pour des questions sur tout le pipeline, un utilisateur à la vue plus large est plus logique. Vous pouvez aussi exploiter deux connecteurs en parallèle avec des droits différents.
L'assistant peut-il planifier des activités lui-même ?
Uniquement si vous l'activez. Dans ce cas, il ne planifie un appel ou une tâche qu'après une demande explicite, et il montre d'abord à quel deal ou à quelle personne il compte le rattacher et à quelle date. Rien n'apparaît donc jamais à l'insu d'un collègue dans son agenda.
Pourquoi l'assistant demande-t-il parfois de préciser la question ?
Parce qu'il travaille de façon ciblée au lieu de tout ramener. Sur une question très large, comme tous les deals de l'année écoulée, il préfère qu'on ajoute une étape, une période ou un collègue. La réponse reste rapide et l'on évite une liste dont personne ne peut rien faire.
Combien coûte un connecteur Pipedrive ?
Le connecteur fait partie du projet mené ensemble. Le travail dépend de l'autorisation d'enregistrer, des droits avec lesquels il regarde et de la participation de plusieurs équipes ayant leur propre visibilité. Nous le précisons lors d'un court entretien.
Combien de temps prend la mise en place ?
Établir la liaison prend quelques minutes. Le reste du temps sert à choisir l'utilisateur avec lequel l'assistant regarde et à décider si la planification d'activités est autorisée. Une fois ce point tranché, l'équipe peut poser ses questions le jour même.