Connecter Salesforce à l'IA : une réponse sans demander de rapport
Salesforce peut être connecté à l'IA. L'assistant cherche dans les objets que vous ouvrez, du Lead et du Contact jusqu'au compte, à l'opportunité et au cas, et peut créer un enregistrement ou mettre à jour un champ. Une personne incapable de construire un rapport obtient ainsi une réponse issue du CRM, sans qu'une demande atterrisse chez l'administrateur.
Ce que l'assistant fait pour vous dans Salesforce
Poser une question ciblée
Demandez les opportunités qui se concluent ce mois-ci, les comptes d'un secteur donné ou les cas d'un client. L'assistant remonte exactement ces enregistrements, avec les champs utiles à la question.
Chercher quand on ignore où est l'information
Si vous ne disposez que d'un nom, d'une société ou d'une adresse e-mail, l'assistant fouille plusieurs objets à la fois. Il indique s'il s'agit d'un lead, d'un contact ou d'un compte, puis poursuit dans cet objet.
Créer un enregistrement
Un nouveau lead ou contact est enregistré avec prénom, nom, adresse e-mail, société, téléphone et statut. L'assistant vérifie d'abord si l'enregistrement existe déjà, pour éviter un lead en double.
Mettre à jour des champs
Un statut, un propriétaire ou une date de clôture se modifient sur un enregistrement existant. L'assistant montre d'abord de quel enregistrement il s'agit et quels champs il veut changer, et n'agit qu'après votre accord.
Votre propre configuration
À côté des objets standards, l'assistant travaille avec les objets et champs personnalisés qui existent dans votre Salesforce. Il s'appuie sur les noms tels qu'ils apparaissent à l'écran chez vous et n'en invente aucun.
Des questions qui remontent d'habitude à l'administrateur
Commercial
- Situation
- Un vendeur veut savoir quelles opportunités de son secteur doivent se conclure ce mois-ci.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant remonte les opportunités avec leur étape, leur montant et leur date de clôture attendue, limitées à ce secteur.
- Résultat
- Une réponse dans le chat sans construire ni modifier un rapport.
Service client
- Situation
- Quelqu'un appelle pour une réclamation et le conseiller ignore si un cas est déjà ouvert.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant cherche l'adresse e-mail à travers les objets et renvoie les cas en cours ainsi que le compte associé.
- Résultat
- Le client n'a pas à raconter son histoire une deuxième fois.
Marketing
- Situation
- Après un webinaire, une liste de participants arrive et doit être traitée.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant vérifie pour chaque participant si un lead ou un contact existe et n'enregistre que les leads manquants.
- Résultat
- Le suivi démarre le jour même, sans fichier rempli de doublons.
Direction
- Situation
- La direction veut la valeur du pipeline par région sans faire refaire un tableau de bord.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant regroupe les opportunités par étape et par région et additionne les montants.
- Résultat
- Un chiffre accompagné des enregistrements sous-jacents, donc vérifiable.
Vente sédentaire
- Situation
- Une note d'appel doit se poser sur le bon contact, avec le nouveau statut.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve le contact, confirme que c'est le bon et ne met à jour que le champ statut.
- Résultat
- Le dossier est à jour sans que personne clique d'écran en écran.
Ce qu'il faut avant que cela fonctionne
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1
Une autorisation de votre administrateur
Votre administrateur Salesforce autorise IntraGPT à agir au nom d'un utilisateur Salesforce. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment, et le connecteur s'arrête alors.
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2
Ouvrir les objets
Vous décidez quels objets participent. On démarre souvent par les comptes, les contacts et les opportunités, et les cas ou un objet personnalisé s'ajoutent plus tard si des questions le justifient.
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3
Consulter seulement, ou modifier aussi
Par défaut, l'assistant se contente de regarder. La création et la mise à jour s'activent séparément, et même alors il n'écrit que sur demande explicite et sur un enregistrement qu'il vous a montré d'abord.
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4
Définir les rôles et suivre
Vous attribuez l'assistant aux équipes qui travaillent avec Salesforce. Tout ce qu'il consulte ou modifie figure au journal, et la mise en place se fait avec votre administrateur.
Les droits définis dans Salesforce restent la règle
Une configuration Salesforce porte des années d'accords sur qui peut voir quoi. Le connecteur ne les écarte pas, il travaille en dessous.
Où résident les données: France
Les mêmes droits qu'un collaborateur
L'assistant agit au nom d'un utilisateur Salesforce et ne voit rien de plus que cet utilisateur. Les profils, les ensembles d'autorisations et les règles de partage définis par votre administrateur continuent de s'appliquer.
Une autorisation que vous révoquez
L'accès est accordé par votre administrateur et peut être retiré par lui. Aucun mot de passe de collaborateur n'est conservé et l'assistant ne se connecte pas à l'interface web.
Toujours une question délimitée
L'assistant remonte les enregistrements qui relèvent de la question posée et s'en tient aux champs nécessaires. Il n'existe aucun moyen d'exporter un objet entier d'un seul coup.
Sur un serveur dédié
Le modèle tourne sur un serveur en France. Les données issues de Salesforce ne partent pas vers un fournisseur de modèle américain et ne servent nulle part à l'entraînement.
Questions sur Salesforce et IntraGPT
Puis-je connecter Salesforce à ChatGPT ?
ChatGPT n'a aucune connexion à votre environnement Salesforce et ne connaît pas vos champs personnalisés. IntraGPT travaille en revanche avec votre propre environnement, et le fait avec les droits d'un utilisateur Salesforce. La réponse reste donc dans les limites déjà fixées dans Salesforce.
IntraGPT fonctionne-t-il avec Salesforce ?
Oui, Salesforce est une intégration opérationnelle, déjà utilisée chez des clients. L'assistant peut retrouver leads, contacts, comptes, opportunités et cas, chercher à travers plusieurs objets et, si vous l'autorisez, créer ou mettre à jour des enregistrements. Ce qui est activé relève de votre décision.
Cela fonctionne-t-il avec nos objets et champs personnalisés ?
Oui. Presque chaque environnement Salesforce porte ses propres objets et champs issus du projet de déploiement, et l'assistant travaille avec les noms tels qu'ils apparaissent chez vous. Il n'invente pas de noms de champs ; dans le doute, il demande au lieu de deviner. Les objets personnalisés retenus se décident lors de la mise en place.
Sous quel utilisateur Salesforce agit l'assistant ?
Vous le choisissez, et c'est la décision la plus importante de la mise en place. L'assistant voit exactement ce que cet utilisateur peut voir, avec tous les profils et règles de partage qui vont avec. Beaucoup d'organisations créent un utilisateur dédié, pour que l'auteur des questions et des modifications soit clair.
L'assistant peut-il modifier des enregistrements lui-même ?
Uniquement si vous avez activé la création et la mise à jour. Dans ce cas, il montre d'abord de quel enregistrement il s'agit et quels champs il veut changer, et rien ne bouge avant votre accord. Le journal indique ensuite quand et à la demande de qui une modification a eu lieu.
Et si nous ignorons s'il s'agit d'un lead, d'un contact ou d'un compte ?
C'est précisément à cela que sert la recherche à travers plusieurs objets. Vous fournissez un nom, une société ou une adresse e-mail, et l'assistant indique dans quel objet se trouve la correspondance. Il poursuit ensuite dans cet objet, au lieu de vous faire deviner où l'enregistrement se loge.
Combien coûte un connecteur Salesforce ?
Le connecteur fait partie du projet mené ensemble. Le travail dépend du nombre d'objets, du volume de personnalisation de votre configuration, de l'autorisation de modifier et des rôles qui reçoivent l'assistant. Nous le précisons lors d'un entretien de trente minutes.
Combien de temps prend la mise en place ?
Une fois l'autorisation accordée et l'utilisateur choisi, l'activation prend quelques minutes. Le délai tient surtout à la concertation avec l'administrateur Salesforce sur les objets et les droits. Avec beaucoup de personnalisation, mieux vaut démarrer avec quelques objets.