Connecter Freshsales à l'IA : contacts, comptes et deals dans une seule conversation
Freshsales peut être connecté à l'IA. L'assistant retrouve des contacts par nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone, montre le compte et les deals qui s'y rattachent, et peut enregistrer un nouveau contact ou un nouveau deal. Les questions sur le pipeline reçoivent une réponse avec l'étape et la date de clôture prévue. C'est vous qui décidez s'il a le droit d'enregistrer.
Ce que l'assistant fait pour vous dans Freshsales
Retrouver un contact
Vous citez un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone et l'assistant retrouve la personne correspondante. Vous n'avez pas besoin de savoir comment la fiche a été orthographiée ni dans quelle liste elle a atterri.
Voir ce qui est rattaché à cette personne
Pour un contact trouvé, l'assistant montre le compte auquel il appartient et les deals qui y sont liés. Vous obtenez l'image complète d'une relation en une seule réponse, au lieu de trois écrans côte à côte.
Enregistrer un nouveau contact
Si quelqu'un ne figure vraiment pas encore dans Freshsales, l'assistant enregistre le contact avec les informations fournies. Il vérifie d'abord que la fiche n'existe pas sous une autre orthographe, pour éviter les doublons.
Placer une opportunité dans le pipeline
Un nouveau deal arrive dans le pipeline et devient aussitôt visible pour le reste de l'équipe. Comme il compte dans le prévisionnel, l'assistant montre ce qu'il compte enregistrer et attend la validation.
Répondre aux questions sur le pipeline
Les deals dans Freshsales portent une étape et une date de clôture prévue. L'assistant s'en sert pour dire ce qui peut encore se conclure ce mois-ci et quelles opportunités stagnent depuis trop longtemps à la même étape.
Comment une équipe commerciale s'en sert
Gestion de comptes
- Situation
- Juste avant un appel, le responsable de compte veut savoir ce qui se passe chez ce client et si un deal est déjà en cours.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve le contact, cite le compte auquel il appartient et l'opportunité ouverte avec l'étape où elle se trouve.
- Résultat
- La préparation se fait dans la conversation, au lieu d'un quart d'heure de clics en amont.
Administration des ventes
- Situation
- Après un salon, une pile de cartes de visite attend et personne ne sait lesquelles de ces relations sont déjà dans le CRM.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant vérifie par nom et par adresse e-mail si le contact existe et n'en enregistre un que là où ce n'est pas le cas.
- Résultat
- Les nouveaux noms sont saisis sans les doublons que quelqu'un devra nettoyer plus tard.
Direction commerciale
- Situation
- Lors de la revue hebdomadaire du pipeline, le responsable veut savoir quels deals sont censés se conclure ce mois-ci.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant liste les deals avec leur étape et leur date de clôture prévue, classés par date.
- Résultat
- La réunion démarre sur le fond plutôt que sur la constitution d'une liste.
Service interne
- Situation
- Un client existant demande par e-mail une extension de contrat, et il faut en faire une opportunité.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve l'interlocuteur, propose les informations du deal et ne l'enregistre qu'une fois le collaborateur d'accord.
- Résultat
- Ce qui a été discuté figure le jour même dans le pipeline, sans ressaisie.
Préparer l'assistant pour l'équipe commerciale
-
1
Établir la connexion
Depuis Freshsales, vous délivrez votre propre clé pour le connecteur. Cette clé reste la vôtre et peut être révoquée à tout moment, ce qui coupe l'accès immédiatement.
-
2
Décider de ce que l'assistant peut faire
Par défaut, l'assistant se contente de regarder. Si vous voulez qu'il enregistre aussi un contact ou un deal, vous l'activez séparément. Ce qui est désactivé lui reste inaccessible.
-
3
Choisir qui l'utilise
Vous décidez quels rôles ou services peuvent travailler avec l'assistant commercial. Les collègues qui n'ont rien à voir avec le CRM ne se le voient tout simplement pas proposer.
-
4
Relire et ajuster
Chaque action arrive dans le journal, donc on voit ce qui a été consulté ou enregistré et par qui. Nous configurons le tout ensemble, pour que les règles d'enregistrement soient justes dès le départ.
Des données clients dans un CRM
Freshsales contient des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et le contenu des échanges avec un client. Ce sont des données personnelles : le connecteur est donc volontairement étroit.
Où résident les données: France
L'accès reste le vôtre
L'accès est délivré depuis votre propre environnement Freshsales et peut y être retiré à tout moment. Aucun mot de passe de collaborateur n'est conservé.
Pas pour tout le monde
Vous décidez qui peut travailler avec l'assistant CRM. Un assistant destiné à l'atelier ou à l'accueil ne voit tout simplement jamais les données clients de Freshsales.
Tout reste traçable
Pour chaque question et chaque deal enregistré, le journal indique le moment et l'auteur de la demande. Si quelque chose apparaît dans le CRM sans que personne s'y attende, son origine est immédiatement claire.
Sur un serveur dédié
Le modèle tourne sur un serveur en France. Les données clients issues de Freshsales ne partent pas chez un fournisseur de modèles américain et ne servent nulle part à l'entraînement.
Questions fréquentes sur Freshsales
Puis-je connecter Freshsales à ChatGPT ?
ChatGPT n'a pas de connexion intégrée à Freshsales, et coller des données clients dans un chatbot public est une mauvaise idée. Avec IntraGPT, vous discutez de la même façon, mais avec un connecteur qui ne regarde que dans votre propre environnement et que vous pouvez révoquer vous-même. Tout ce que fait l'assistant arrive dans le journal.
IntraGPT fonctionne-t-il avec Freshsales ?
Oui. Freshsales figure dans la liste des connecteurs d'IntraGPT et est utilisé chez des clients. L'assistant retrouve les contacts, montre le compte et les deals associés, et peut enregistrer un contact ou un deal si vous l'autorisez.
Est-ce la même chose qu'un connecteur Freshdesk ?
Non, ce sont deux produits différents de Freshworks. Freshsales traite des contacts, des comptes et des deals ; Freshdesk traite des tickets de support. Si vous utilisez les deux, ce sont deux connecteurs distincts et vous décidez pour chacun qui peut l'utiliser.
Pourquoi l'assistant ne reçoit-il aucune donnée ?
Le connecteur est rattaché à un seul environnement Freshsales. Si l'accès a été révoqué, s'il a expiré ou s'il concerne un autre environnement que celui où travaille l'équipe, rien ne revient. Un administrateur délivre alors un nouvel accès et l'assistant fonctionne de nouveau normalement.
L'assistant peut-il tout faire dans Freshsales ?
Non, et c'est délibéré. L'accent porte sur les contacts, les comptes et les deals, car c'est là que se situent la plupart des questions. Les autres éléments ne remontent que s'ils sont rattachés à un contact trouvé. S'il manque quelque chose dont votre équipe a besoin chaque jour, dites-le nous et nous verrons ce qui est possible.
Faut-il vraiment activer l'enregistrement des deals ?
C'est un choix qui vous appartient. La simple consultation est l'option la plus tranquille et répond déjà à la plupart des questions. Si vous activez l'enregistrement, la règle est que l'assistant propose d'abord et n'écrit dans le CRM qu'après validation, pour qu'aucune opportunité inconnue n'apparaisse dans le prévisionnel.
Combien coûte un connecteur Freshsales ?
La connexion fait partie du projet mené ensemble. Ce qui détermine la charge : l'assistant se contente-t-il de regarder ou peut-il enregistrer, combien d'autres sources s'y ajoutent, et quels rôles peuvent l'utiliser. Une demi-heure d'échange suffit à le préciser.
Combien de temps prend la mise en place ?
Dès que l'accès est réglé, le connecteur est actif rapidement. Le délai tient surtout à l'organisation interne : qui délivre cet accès et quels collègues peuvent travailler avec l'assistant commercial. Ce sont des décisions d'une réunion, pas un projet de plusieurs semaines.