Connecter Close CRM à l'IA : tout un lead dans une seule réponse
Close CRM peut être connecté à l'IA. L'assistant cherche les leads par nom, société ou statut, peut créer un nouveau lead, consigner un e-mail envoyé ou reçu sur le bon lead et déposer une tâche de suivi chez un collègue. Le dossier reste complet sans que personne retourne dans le CRM après chaque appel.
Ce que l'assistant fait autour d'un lead
Parcourir les leads
L'assistant cherche des leads par nom de société, par nom d'interlocuteur ou par statut. Il indique quels leads existent, dans quel statut ils se trouvent et quels contacts y sont rattachés.
Créer un nouveau lead
Une entreprise absente de Close est enregistrée par l'assistant, avec les interlocuteurs et le statut qui conviennent. Il vérifie d'abord si le lead existe déjà, pour que la même société ne se retrouve pas avec deux dossiers.
Consigner un e-mail sur le lead
Un e-mail envoyé ou reçu peut être placé dans la chronologie du bon lead, avec son objet et son contenu. Attention : cela enregistre le message dans le CRM, cela n'envoie pas d'e-mail à un client.
Poser une tâche de suivi
L'assistant prépare une tâche sur le lead, avec son libellé, sa date d'échéance et le collègue à qui elle revient. Cette tâche apparaît dans la liste de travail de cette personne.
Tout se rattache au même lead
Chaque action porte sur le lead issu de la recherche. Un e-mail ou une tâche n'atterrit donc jamais sur la mauvaise entreprise, même quand deux clients portent des noms presque identiques.
Des situations d'une semaine commerciale
Commercial
- Situation
- Un vendeur vient de raccrocher avec un client et doit enchaîner sur l'appel suivant.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant consigne le résumé sur le lead et pose une tâche de suivi à deux semaines.
- Résultat
- Le dossier reste à jour, même les jours où personne n'a le temps d'ouvrir le CRM.
Direction commerciale
- Situation
- Le responsable veut savoir quels leads stagnent depuis un moment dans le même statut.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant parcourt les leads par statut et montre pour chacun la dernière activité.
- Résultat
- Les dossiers silencieux remontent sans qu'il faille construire une liste.
Sédentaires
- Situation
- Un e-mail arrive d'un client existant et n'est consigné nulle part dans le CRM.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant retrouve le bon lead et place le message dans la chronologie, sous le contact correspondant.
- Résultat
- Le collègue suivant qui ouvre le dossier voit tout l'historique.
Gestion de comptes
- Situation
- Pour une passation, il faut savoir ce qui s'est passé chez un client et ce qui reste ouvert.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant remonte le lead avec ses contacts, ses dernières activités et les tâches ouvertes.
- Résultat
- Une passation en quelques minutes au lieu d'une heure à remonter le fil.
Recrutement
- Situation
- Un cabinet utilise Close pour ses entreprises clientes et veut savoir quels contacts y sont connus.
- Ce que fait l’agent
- L'assistant cherche le lead par nom de société et fournit les interlocuteurs avec leur dernier contact.
- Résultat
- L'approche est ciblée, sans que deux collègues appellent la même personne.
Démarrer sans détour
-
1
Une clé à vous depuis Close
Vous créez dans Close une clé pour IntraGPT. Elle reste la vôtre et peut être révoquée à tout moment, après quoi le connecteur s'arrête immédiatement.
-
2
Choisir ce que voit l'assistant
Vous décidez quelle partie de Close participe : les leads avec leurs contacts et leurs activités. Ce que vous n'ouvrez pas n'apparaîtra dans aucune réponse.
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3
Lecture seule ou enregistrement
La recherche est active par défaut. La création d'un lead, la consignation d'un e-mail et la pose d'une tâche s'activent séparément, car elles modifient ce sur quoi les collègues s'appuient.
-
4
Définir les rôles et suivre
Vous décidez quelles équipes peuvent utiliser l'assistant. Tout ce qu'il consulte ou enregistre figure au journal : on voit donc ensuite qui a demandé quelle action.
Les échanges et le contact client dans un même dossier
Close contient non seulement qui est le client, mais aussi ce qui a été dit et écrit avec lui. Cela rend le dossier précieux et sensible à la fois.
Où résident les données: France
La clé reste chez vous
Vous créez la clé vous-même et pouvez la remplacer ou la révoquer vous-même. IntraGPT ne conserve aucun mot de passe de collaborateur et n'agit jamais sous un compte personnel.
Consigner n'est pas envoyer
Consigner un e-mail place le message dans la chronologie du lead. Rien ne part vers un client, et aucune action ne permet à l'assistant d'écrire en votre nom depuis Close.
Pas pour toute l'entreprise
Vous décidez quels rôles peuvent utiliser l'assistant commercial. Un assistant destiné à un autre service n'a aucune entrée vers les leads et ne voit donc pas l'historique des échanges.
Sur un serveur dédié
Le modèle tourne sur un serveur en France. Les coordonnées et l'historique des échanges issus de Close ne partent pas vers un fournisseur de modèle américain et ne servent nulle part à l'entraînement.
Questions sur Close et l'IA
Puis-je connecter Close CRM à ChatGPT ?
ChatGPT n'a aucune connexion à votre environnement Close et ne peut pas consulter les leads. Avec IntraGPT, vous posez la même question dans un chat, mais via une liaison vers votre propre CRM. L'assistant ne récupère que ce dont la question a besoin et tout ce qu'il fait reste consultable après coup.
IntraGPT fonctionne-t-il avec Close CRM ?
Oui, Close CRM est une intégration opérationnelle, déjà utilisée chez des clients. L'assistant peut parcourir et créer des leads, consigner un e-mail sur un lead et poser une tâche de suivi. Ce qui est activé se décide lors de la mise en place.
L'assistant envoie-t-il l'e-mail qu'il consigne ?
Non, et la nuance est importante. Consigner un e-mail signifie que le message rejoint la chronologie du lead pour que l'historique soit exact. Rien ne parvient au client. Si vous voulez un assistant qui envoie réellement du courrier, c'est un autre connecteur, à mettre en place séparément.
Quelle différence entre un lead et un contact dans Close ?
Le lead est l'entreprise et le contact est la personne qui s'y rattache. Un même lead peut donc porter plusieurs contacts, ainsi que tous les e-mails, appels et tâches. L'assistant cherche par le lead et travaille à l'intérieur, pour que les activités se posent toujours sur la bonne entreprise.
À qui la tâche de suivi est-elle attribuée ?
Vous le précisez dans la demande. L'assistant prépare la tâche avec son libellé, sa date et le collègue auquel elle revient, et cette personne la voit dans sa propre liste de travail. Si vous ne citez personne, il vous le demande au lieu de choisir lui-même.
L'assistant peut-il créer des leads sans que nous le sachions ?
Non. La création d'un lead est une possibilité distincte que vous activez délibérément, et même alors elle n'a lieu qu'après une demande explicite. L'assistant montre d'abord quelle entreprise, quels contacts et quel statut il veut enregistrer. Chaque lead créé figure en outre au journal.
Combien coûte un connecteur Close CRM ?
Le connecteur fait partie du projet mené ensemble. Le travail dépend de l'autorisation d'enregistrer, des équipes qui reçoivent l'assistant et de la présence ou non des tâches de suivi. Nous le précisons lors d'un court entretien.
Combien de temps prend la mise en place ?
Établir la liaison prend quelques minutes. L'essentiel du temps sert à décider si l'assistant se contente de consulter ou peut aussi enregistrer leads, e-mails et tâches. Une fois ce point tranché, l'équipe commerciale peut poser ses questions le jour même.